近年來，流量紅利逐漸飽和，線上獲客成本愈來愈高，私域逐漸被各行各業(yè)重視起來，企業(yè)開始從“增量”往“存量”發(fā)展。金融證券公司坐擁龐大且高價值的客戶群體，如何做好用戶運營是證券公司的工作重點，不少銀行機構開始將重心放在企業(yè)微信私域運營上。存量時代，實現(xiàn)用戶價值最大化已成為很多公司的共識，構建企業(yè)私域流量池，針對精準流量做內容觸達成為證券公司的數(shù)字化營銷的重要一環(huán)。在過去幾年里，大部分機構都已經(jīng)陸續(xù)完成企微平臺的搭建工作，進入基礎運營階段。而一些頭部金融機構已經(jīng)率先步入私域，迅速搶占高質量客戶流量池，進入精準營銷階段。
盡管目前各大機構已經(jīng)做好布局和運營，但如何用好用活企微，讓其發(fā)揮最大價值做好客戶運營，從而實現(xiàn)業(yè)績增長，是目前各大機構所面臨的痛點與挑戰(zhàn)。
微信作為當前最大的用戶平臺，注冊用戶突破12億，承載著員工與客戶的溝通與互動，一個員工微信里承載著上千的客戶，如何基于微信生態(tài)下與客戶緊密鏈接，建立信任關系，如何靈活匹配產(chǎn)品并幫助客戶快速了解產(chǎn)品是證券企業(yè)該思考的問題。
財富管理的本質是升值保值，證券公司要想為客戶提供有價值的金融理財服務，必須不斷了解客戶，熟悉客戶需求。合力億捷為金融證券機構量身打造了一套線上營銷和管理工具——合力私域SCRM，為投顧經(jīng)紀人提供內容整合、效果追蹤分析等工具，通過持續(xù)不斷的優(yōu)質內容輸出，培育客戶，實現(xiàn)精準化客戶營銷。
I 客戶畫像
構建完整客戶畫像，是實現(xiàn)精準化客戶運營的第一步。合力私域SCRM可以根據(jù)用戶來源、投資風險偏好以及行為軌跡等自動生成標簽，繪制用戶畫像，幫助投顧快速掌握客戶需求，輔助促單，提升服務效率。
I 企微側邊欄功能支撐
基于用戶畫像，定時智能推送營銷內容。利用合力私域SCRM數(shù)據(jù)雷達的輔助，能清楚記錄客戶瀏覽行為，當營銷內容發(fā)給客戶后，他所有的瀏覽行為都會被 AI 雷達檢測到 , 看了哪些產(chǎn)品？查看頻次？停留時長？理財偏好？便于投顧經(jīng)紀人第一時間找到客戶關注業(yè)務，從而制定對應的跟進策略。此外，理財相關知識都較為專業(yè)，難度較高，合力私域SCRM支持企微側邊欄設置企業(yè)話術庫，支持配置文本、圖片、小視頻等素材，實現(xiàn)快捷回復，提升回復效率，從而塑造“理財專家”的ip形象，贏得客戶的信賴。
I 以SOP為核心的私域轉化
根據(jù)用戶標簽來分析用戶痛點和需求，并通過合力私域SCRM對客戶進行分層管理，有針對性制定觸達內容。針對新客戶，通過新客培育SOP、朋友圈SOP結合專業(yè)的內容，定期給客戶分享“金融咨詢、理財小貼士、產(chǎn)品介紹”等內容，通過不斷的內容觸達完成產(chǎn)品價值的傳遞，與客戶建立情感互動，增強客戶對產(chǎn)品、品牌的信賴，提高客戶留存并完成轉化與復購。另外針對老客戶，在維系好客戶的同時，可以通過將“免費金融課程“作為誘餌，刺激客戶主動轉介紹，為企業(yè)不斷涌入新流量，保持長期效應。
